衝撃の映画“エレファント”“ラスト・デイズ”でロック・ファンをも取り込んだガス・ヴァン・サント監督の幻の長編処女作“マラノーチェ”（1985年製作）に捧げる、豪華アーティスト参加のイメージ・サウンドトラック・アルバム。降谷建志（DRAGONASH）＋武田真治＋菊川寛（映像作家）による“NIDO”、UA他が、映画を観たインスピレーションに基づいて書き下ろしたメランコリック・ソング・アルバム。