1) はかない想い (テンプテーションズ 1971年)
2) セイム・オールド・ソング (フォートップス：1965年) 〜 リーチ・アウト・アイル・ビー・ゼア (フォートップス：1966年)
3) マーシー・マーシー・ミー (マーヴィン・ゲイ: 1971年)
4) トラックス・オブ・マイ・ティアーズ (スモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ 1965年)
5) マネー (バレット・ストロング: 1959年)
6) イージー (コモドアーズ: 1977年)
7) 愛するあの娘に (スティーヴィー・ワンダー: 1967年)
8) オール・ディス・ラヴ (デバージ: 1983年)
9) リボン・イン・ザ・スカイ (スティーヴィー・ワンダー: 1982年)
10) エイント・ナッシング・ライク・ザ・リアル・シング feat. パティ・ラべル (マーヴィン・ゲイ&タミー・テレル 1968年)
11) ゼアル・ネヴァー・ビー (スウィッチ: 1978年)
12) ガット・トゥ・ビー・ゼア (マイケル・ジャクソン: 1971年)
13) 黒い戦争 (エドウィン・スター: 1970年)
14) エンド・オブ・ザ・ロード feat.ブライアン・マックナイト (ボーイズIIメン 1992年)
15) [bonus track] はかない想い-アコースティック・ヴァージョン