1) ドント・キープ・マイ・ベイビー・ロング(オリジナル・マスター・テイク)
2) ジェイク・ヘッド・ブギ
3) ロンサム・ドッグ・ブルース
4) テル・ミー・プリティー・ママ
5) サンタ・フェ
6) バッド・ラック・アンド・トラブル
7) ワン・カインド・フェイバー
8) アナザー・フール・イン・タウン
9) モホ・ハンド
10) シャイン・オン、ムーン!
11) コーヒー・フォ・ママ
12) ファウンド・マイ・ベイビー・クライング
13) バック・ドア・フレンド
14) フィッシング・クローズ
15) モーニング・ブルース
16) ケイティ・メイ