1) ユー・ギブ・ミー・ナッシング・バット・ザ・ブルース
2) ベイビー・プリーズ
3) ドロップ・ザ・ボム!
4) オー・ローディー、マイ・ベイビー
5) リップスティック・トゥレイスィーズ
6) メイルマン・ブルース
7) チータ
8) ベイビー、プリーズ・カム・ホーム
9) トラヴェリン・ムード
10) レッド・ビーンズ
11) ジョセフィン
12) ショウ・ミー・ザ・ウェイ・バック・ホーム
13) アイ・ウェント・トゥ・ザ・マーディ・グラス
14) トーク・トゥ・ミー
15) ブギー・オン・レゲエ・ウーマン
16) ダウン・ヤンダー、ウィ・ゴー・ボーリン