1) 夢見るno.1 ／ジョン・ホルト
2) ミスター・タンブリン・マン ／ケン・ブース
3) アンチェインド・メロディ ／ハニー・ボーイ・マーティン
4) ミスター・ボージャングル ／ジョン・ホルト
5) うわさの男 ／アーネスト・ラングリン
6) レッド・レッド・ワイン ／トニー・トライブ
7) ユー・キャン・ゲット・イット ／デズモンド・デッカー
8) ラヴ・オブ・ザ・コモン・ピープル ／ニッキー・トーマス
9) アイル・ビー・ゼア ／バリー・ビッグス
10) キープ・ミー・ハンギン・オン ／マイク・ドレーン
11) ユー・アー・エヴリシング ／チョウズン・フュー
12) シュガー・シュガー ／ケン・ラザルス
13) フィール・ライク・メイキン・ラヴ ／エリザベス・アーチャー
14) エヴリバディ・プレイズ・ザ・フール ／チョウズン・フュー
15) 二人の絆/ザップ・パウ
16) マイ・シェリー・アモール ／バリー・ビッグス
17) 誓い ／インナー・サークル
18) ホワッツ・ゴーイン・オン ／パット・サッチモ
19) リーン・オン・ミー ／B.B.シートン
20) フォー・ザ・ラヴ・オブ・ユー ／ジョン・ホルト
21) サム・ガイズ ／デリック・ハリオット
22) ラヴィン・ユー ／ジャネット・ケイ
23) やさしく歌って ／ジョン・ホルト
24) ラスト・クリスマス ／ジョン・ホルト