1) レインドロップス・キープ・フォーリング(フィリップ・フレイザー)
2) ワイズ・マン(ウィンストン・ジャレット)
3) オベイ・ユア・マザー&ファーザー(シンプル・サイモン)
4) ラム・ア・ジャム(ジェネラル・ラッキー&ピーター・ランキン)
5) レッツ・ゴー・トゥ・ザ・ブルース(バリー・ブラウン)
6) アンジェラ(マイケル・パーマー)
7) シャンク・アイ・シェンク(ディーン・フレイザー feat.シスター・キャンディー)
8) ゴット・トゥ・テル・ザ・ピープル(コーネル・キャンベル)
9) キング・オン・ザ・ウェイ(パープルマン)
10) コリー・ウィード(バーリントン・リヴィ)
11) ベイビー・ユア・ラヴィング(アンソニー・ジョンソン)
12) レーザー・ビーム(ドン・カルロス)
13) ミッドナイト・コンフェッション(U・ブラウン)
14) プア・マン(ティッパー・リー&ジョニー・スローター)
15) ワールド・オブ・コンフュージョン(マイケル・プロフェット)
16) デートゥア(ヴァイスロイズ)
17) ライト・タイム(トイアン)
18) タッチ・ミー・テイク・ミー(トリスタン・パーマー)
19) カス・カス(ロイド・ロビンソン)
20) ヘヴンレス(ディーン・フレイザー)
21) バッド・カンパニー(アール・シックスティーン)
22) パトローリング(ルーツ・ラディクス)
23) ドンキー・ウォント・ウォーター(イエローマン&ファットヘッド)
24) フライデイ・ナイト・ジャンボリー(ジャー・トーマス)
25) アイランド・イン・ザ・サン(ピーター・ランキン&ジェネラル・ラッキー)