1) 三月の雨〜コーズ・アイ・ラヴ・ユー ／鈴木重子
2) オルフェのサンバ ／ポール・デスモンド
3) イパネマの娘 ／ケニー・G
4) カーニヴァルの朝 (黒いオルフェ) ／トゥーツ・シールマンス&ルイス・ボンファ
5) おいしい水 ／フローラ・プリン
6) 星の散歩 ／小野リサ
7) ジェットのサンバ ／ハリー・アレン
8) ワン・ノート・サンバ ／鈴木重子
9) ビリンバウ ／マリア・クレウーザ
10) ブラジルの水彩画 ／ディオンヌ・ワーウィック
11) ソー･ナイス (サマー･サンバ) ／葉加瀬太郎
12) デサフィナード ／ニューヨーク・ヴォイセズ
13) おもちゃにしないで ／セルジオ・メンデス&ブラジル’77
14) 白い道 ／小野リサ
15) フォーエヴァー･グリーン ／アストラッド・ジルベルト
16) ジンジ〜ジマイス ／ミルトン・バナナ・トリオ
17) フェリシダージ ／セバスチャン・タパジョス
18) トリステーサ ／カルロス・リラ