1) ソ・ダンソ・サンバ(タンバ・トリオ)
2) おいしい水(マリア・クレウーザ)
3) 「黒いオルフェ」〜オルフェのサンバ(ジョアン・ドナート)
4) イパネマの娘(マリア・クレウーザ)
5) ジンジ(小野リサ with クアルテート・エン・シー)
6) カリオカからの手紙(フォルマ・ジ・アグア)
7) 想いあふれて(ノー・モア・ブルース)〜デサフィナード〜コルコヴァード(ミルトン・バナナ・トリオ)
8) 十字路(ガル・コスタ&アントニオ・カルロス・ジョビン)
9) フェリシダージ(クアルテート・エン・シー)
10) 小舟(ジョニー・アルフ)
11) 「黒いオルフェ」〜カーニヴァルの朝(ポール・デスモンド)
12) マシュ・ケ・ナダ(タンバ・トリオ)
13) デザフィナード(小野リサ)
14) ワンス・アイ・ラヴド(渡辺貞夫)
15) ワン・ノート・サンバ(リオ・フルート・アンサンブル)
16) フロール・ド・カンポ(小野リサ)
17) もっとも美しいもの(カルロス・リラ)
18) 飛行機のサンバ(ミウシャ&アントニオ・カルロス・ジョビン)
19) ハウ・インセンシティヴ(ジョアン・ドナート楽団)
20) トリステーサ(カルロス・リラ)