1) テネシー・ワルツ(ピー・ウィー・キング&レッド・スチュアート)
2) バラの花束(エディ・アーノルド)
3) アイ・ラヴ・ユー・ビコーズ(ジム・リーヴス)
4) 知りたくないの(ハンク・スノウ)
5) ムーヴィン・オン(ハンク・スノウ)
6) 愛していると言ったっけ(ジム・リーヴス)
7) モリー・ダーリン(エディ・アーノルド)
8) ジミー・ロジャース・ブルース(エルトン・ブリット)
9) イン・ザ・ジェイルハウス・ナウ(ジミー・ロジャース&レインボー・ランチ・ボーイズ)
10) トレジャー・アントールド(エルトン・ブリット)
11) 愛さずにはいられない(ドン・ギブソン)
12) ポップ・ア・トップ(ジム・エド・ブラウン)
13) アイ・ノウ・ワン(チャーリー・プライド)
14) レッツ・ゴー・オール・ザ・ウェイ(ノーマ・ジーン)
15) ウイスキー・リヴァー(ジョニー・ブッシュ)
16) アンダー・ユア・スペル・アゲイン(スキーター・デイヴィス)
17) ワンス・ア・デイ(コニー・スミス)
18) ヒア・カムズ・マイ・ベイビー(ドティ・ウェスト)
19) メーキング・ブランズ(ポーター・ワゴナー&ドリー・パートン)
20) 思い出のグリーングラス(ポーター・ワゴナー)