1) キャトル・コール ／ エディ・アーノルド
2) ユー・アー・マイ・サンシャイン ／ ザ・パイン・リッジ・ボーイズ
3) ミュール・スキナー・ブルース ／ ビル・モンロー
4) 桃の実の熟す時 ／ ジミー・ロジャース
5) 陽のあたる山すそで ／ ハンク・スノウ
6) 今宵、恋に泣く ／ モンタナ・スリム
7) あきらめきれないこの気持ち ／ エディ・アーノルド
8) テネシー ワルツ ／ ピー・ウィー・キング
9) 人生の回り道 ／ エルトン・ブリット
10) クイックシルヴァー ／ エルトン・ブリットとロザリー・アレン
11) カウボーイの恋人になりたいの ／ ロザリー・アレン
12) サン・アントニオ・ローズ ／ ピー・ウィー・キング
13) 窓辺の青い鳥 ／ モンタナ・スリム
14) ジミー・ロジャースがさよならを言った時 ／ ハンク・スノウ
15) わが心の母上 ／ ジミー・ロジャース
16) 君慕う宵 ／ ハンク・スノウ
17) こんな女に誰がした ／ ロザリー・アレン
18) テネシー・セントラル No.9 ／ ピー・ウィー・キング
19) テネシー・ヨーデル・ポルカ ／ ロザリー・アレン
20) コロンバス監獄のブルース ／ ハル・ローン・パインとベティ・コディー
21) 大空に投縄をほおれば ／ スリム・ホイットマン
22) なつかしき南の海辺 ／ グランパ・ジョーンズ
23) オクラホマ・ヒルズ ／ ジム・リーヴス
24) モリー・ダーリン ／ エディ・アーノルド
25) ハッピー・トレイルズ ／ ロイ・ロジャース