1) リンゴの唄 ／ 並木路子,霧島昇
2) 愛のスウィング ／ 池真理子
3) 麗人の歌 ／ 霧島昇
4) 東京の花売娘 ／ 岡晴夫
5) 悲しき竹笛 ／ 奈良光枝,近江俊郎
6) 黒いパイプ ／ 二葉あき子,近江俊郎
7) 別れても ／ 二葉あき子
8) かえり船 ／ 田端義夫
9) 青春のパラダイス ／ 岡晴夫
10) 啼くな小鳩よ ／ 岡晴夫
11) 雨のオランダ坂 ／ 渡辺はま子
12) 夜霧のブルース ／ ディック・ミネ
13) 長崎エレジー ／ ディック・ミネ,藤原千多歌
14) 夜のプラットホーム ／ 二葉あき子
15) 三日月娘 ／ 藤山一郎
16) 港が見える丘 ／ 平野愛子
17) 泪の乾杯 ／ 竹山逸郎
18) 夢淡き東京 ／ 藤山一郎
19) 胸の振子 ／ 霧島昇
20) 誰か夢なき ／ 竹山逸郎,藤原亮子