1) 青い山脈 ／ 藤山一郎、奈良光枝
2) 恋のアマリリス ／ 二葉あき子
3) 母紅梅の唄 ／ 菊池章子
4) 月よりの使者 ／ 竹山逸郎、藤原亮子
5) 恋のマドロス ／ 高倉敏
6) 東京の空青い空 ／ 岡晴夫
7) 三味線ブギウギ ／ 市丸
8) 別れのタンゴ ／ 高峰三枝子
9) ハバロフスク小唄 ／ 近江俊郎、中村耕造
10) かよい船 ／ 田端義夫
11) 港の恋唄 ／ 鶴田六郎
12) 麗人草の歌 ／ 林伊佐緒
13) 薔薇を召しませ ／ 小畑実
14) 熱き泪を ／ 竹山逸郎
15) 長崎の鐘 ／ 藤山一郎
16) 銀座カンカン娘 ／ 高峰秀子
17) 玄海ブルース ／ 田端義夫
18) 男の涙 ／ 岡晴夫
19) 流れの船唄 ／ 竹山逸郎
20) あんこ可愛いや ／ 岡晴夫