1) ダム・ダム・ディ・タイム(ジョニー・シンバル)
2) ネーム・ゲーム(シャーリー・エリス)
3) 明日なき世界(バリー・マクガイア)
4) ドーン・オブ・コレクション〜自由の夜明け(スポークスメン)
5) ライク・ア・ベイビー(レン・バリー)
6) 死ぬまで変わらぬ愛(ボビー・マーティン)
7) インセンス&ペパーミント(ストロベリー・アラーム・クロック)
8) ヤンガー・ガール(クリッターズ)
9) セキュリティ(エタ・ジェイムス)
10) ガール・ウォッチャー(ジ・オケイジョンズ)
11) グレイジング・イン・ザ・グラス〜草原の太陽(ヒュー・マサケラ)
12) そよ風の日曜日(ペパーミント・レインボウ)
13) ディジー(トミー・ロウ)
14) 雨に祈りを(カスケーズ)
15) ヘイ・ゼア・ロンリー・ガール(エディ・ホールマン)
16) 明日があるさ(ジョニー・シンバル)
17) ドック・オブ・ザ・ベイ(デルズ)
18) サマータイム(ビリー・スチュワート)
19) ジプシー・ウーマン(ブライアン・ハイランド)
20) ワン(スリー・ドッグ・ナイト)