1) 悲しきジプシー(シェール)
2) ウォーク・アウェイ(ジェイムス・ギャング)
3) ファニー・フェイス(ドナ・ファーゴ)
4) 反逆のテーマ(リズム・ヘリテイジ)
5) 恋の雨音(ラヴ・アンリミテッド)
6) テル・ミー・サムシング・グッド(ルーファス)
7) 恋のときめき(カール・カールトン)
8) 明日なきさすらい(ドビー・グレイ)
9) ハーフ・ブリード(シェール)
10) エンターテイナー(マーヴィン・ハムリッシュ)
11) カー・ウォッシュ(ローズ・ロイス)
12) 涙のしずく(フレディ・フェンダー)
13) 悲しみのヒーロー(ボ・ドナルドソン&ヘイウッズ)
14) ウッドストック(マシューズ・サザン・コムフォート)
15) 喜びの世界(スリー・ドッグ・ナイト)
16) オールド・ファッションド・ラヴ・ソング(同)
17) 恋のかけひき(ハミルトン,ジョー・フランク&レイノルズ)
18) 涙の想い出(ゲイル・マコーミック)
19) エイント・ノー・ウーマン(フォー・トップス)
20) ミシシッピー(ジョン・フィリップス)