1) ラヴァー ／ タル・ファーロウ
2) ヴァーモントの月 ／ ジョニー・スミス
3) ミッドナイト・ブルー ／ ケニー・バレル
4) サマータイム ／ ウェス・モンゴメリー
5) ジャンゴ ／ ジョー・パス
6) 星影のステラ ／ ジム・ホール
7) 抱きしめたい ／ グラント・グリーン
8) グッド・タイム・チャーリー ／ アール・クルー
9) 炎のラプソディー ／ アル・ディメオラ
10) エリナー・リグビー ／ スタンリー・ジョーダン
11) ユー・スピーク・マイ・ランゲージ ／ ジョン・スコフィールド&パット・メセニー
12) ユー・ドント・ノウ・ホワット・ラヴ・イズ ／ チャーリー・ハンター&レオン・パーカー
13) ノー・ペイ・ノー・プレイ ／ ロニー・ジョーダン