1) フィルシー・マクナスティ ／ ホレス・シルヴァー
2) デモンズ・ダンス ／ ジャッキー・マクリーン
3) オルフェのサンバ ／ チャーリー・ラウズ
4) ベサメ・ムーチョ ／ ザ・スリー・サウンズ
5) アポイントメント・イン・ガーナ ／ ジャッキー・マクリーン
6) ジャスト・フレンズ ／ ルー・ドナルドソン＆ザ・スリー・サウンズ
7) ザ・ミステリー・オブ・ラヴ ／ アート・ブレイキー
8) オスカリプソ ／ カーティス・フラー
9) フーティン・ン・トゥーティン ／ フレッド・ジャクソン
10) ララバイ・オブ・ザ・リーヴス ／ グラント・グリーン
11) パッション・ダンス ／ マッコイ・タイナー
12) オールド・デヴィル・ムーン ／ J.J.ジョンソン
13) イッツ・オールライト・ウィズ・ミー ／ ジョニー・グリフィン
14) ライク・サムワン・イン・ラヴ ／ デューク・ピアソン
15) マリリンズ・ジレンマ ／ ジャッキー・マクリーン
16) ザ・レイク ／ ディジー・リース
17) 栄光への脱出 ／ グラント・グリーン
18) 朝日のようにさわやかに ／ ルー・ドナルドソン
19) アルゴンキン ／ カーティス・フラー
20) ジャンピン・ザ・ブルース ／ ジミー・スミス
21) リトル・ガール・ブルー ／ サド・ジョーンズ
22) アイ・ラヴ・ユー ／ ベニー・グリーン
23) ブルー・リフ ／ スタンリー・タレンタイン
24) リトル・メッセンジャー ／ カーティス・フラー
25) アヴィラ・アンド・テキーラ ／ アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ
26) バークス・ワークス ／ ケニー・バレル
27) J.O.S. ／ ジミー・スミス
28) オール・ザ・シングス・ユー・アー ／ ジョニー・グリフィン
29) フィンガー・ポッピン ／ ホレス・シルヴァー
30) ブルース・ブルース・ブルース ／ フレディ・レッド
31) マイ・ガール・シャール ／ ドナルド・バード
32) グレイシー ／ ジミー・スミス
33) ウナ・マス ／ ケニー・ドーハム
34) ウルトラマリーン ／ ハンク・モブレー
35) ザ・ウェイ・ユー・ルック・トゥナイト ／ ジミー・スミス
36) ザ・フィースト ／ アート・ブレイキー
37) ジュードー・マンボ ／ ジミー・スミス
38) テンダリー ／ ザ・スリー・サウンズ
39) スピーク・ロウ ／ ハンク・モブレー
40) ザ・シャウター ／ ベニー・グリーン
41) ゼア・ウィル・ネヴァー・ビー・アナザー・ユー ／ ルー・ドナルドソン
42) ホエン・ジョニー・カムズ・マーチング・ホーム ／ ジミー・スミス
43) タイロン ／ ラリー・ヤング
44) スプートニク ／ ルー・ドナルドソン
45) セント・ジョン ／ クリフォード・ジョーダン
46) ルーズ・ブルース ／ ルー・ドナルドソン
47) ブルースヴィル ／ ソニー・レッド
48) ザ・セット・ブレイク ／ ギル・メレ
49) ジャンゴ ／ グラント・グリーン
50) イフ・アイ・ラヴ・アゲイン ／ ルー・ドナルドソン