1) マイ・ファニー・ヴァレンタイン ／チェット・ベイカー
2) コーリング・ユー ／ホリー・コール
3) マイ・フーリッシュ・ハート ／ビル・エヴァンス
4) ミスティ ／小林 桂
5) クライ・ミー・ア・リヴァー ／ジュリー・ロンドン
6) 魅せられて ／アート・ペッパー
7) タイム・アフター・タイム ／カサンドラ・ウィルソン
8) いそしぎ ／アール・クルー
9) アズ・タイム・ゴーズ・バイ ／小野リサ
10) アンフォゲッタブル ／ナット・キング・コール
11) フィール・ライク・メイキン・ラヴ ／マリーナ・ショウ
12) アイム・ア・フール・トゥ・ウォント・ユー ／デューク・ピアソン
13) 恋はフェニックス ／セシリア・ノービー
14) アイ・フォール・イン・ラヴ・トゥ・イージリー ／ジョニー・ハートマン
15) フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン ／クリス・コナー
16) アイ・ウェイテッド・フォー・ユー ／マイルス・デイヴィス
17) ザ・マン・アイ・ラヴ ／カーメン・マクレエ
18) レフト・アローン ／マル・ウォルドロン