1) 朝日のようにさわやかに(ソニー・クラーク)
2) クレオパトラの夢(バド・パウエル)
3) 言い出しかねて(ジョン・ルイス)
4) A列車で行こう(フィニアス・ニューボーンJr.)
5) ミスティ(レイ・ブライアント)
6) ブルー・スカイ(アート・テイタム)
7) ドリーム・ジプシー(ビル・エヴァンス&ジム・ホール)
8) マイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ(チック・コリア)
9) サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー(マッコイ・タイナー)
10) ブラック・コーヒー(デューク・ピアソン)
11) インヴィテイション(ポール・スミス)
12) サマータイム(ハンク・ジョーンズ)
13) 星影のステラ(ケニー・ドリュー)
14) ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス(ナット・キング・コール)
15) イット・クッド・ハプン・トゥ・ユー(ホレス・パーラン)
16) ホワッツ・ニュー(ジョージ・シアリング)
17) ウィロー・ウィープ・フォー・ミー(ザ・スリー・サウンズ)
18) アイ・シュッド・ケア(デューク・ジョーダン)
19) 縁は異なもの(ジャッキー・テラソン)