1) マイ・ファニー・ヴァレンタイン(ビル・エヴァンス&ジム・ホール)
2) 魅惑されて(ジューン・クリスティ)
3) ライク・サムワン・イン・ラヴ(アート・ファーマー)
4) マイ・アイディアル(チェット・ベイカー)
5) オール・オア・ナッシング・アット・オール(サラ・ヴォーン)
6) イージー・リヴィング(アイク・ケベック)
7) マイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ(ハンク・ジョーンズ)
8) マイ・ファニー・ヴァレンタイン(小林桂)
9) ザ・ニアネス・オブ・ユー(ルー・ドナルドソン)
10) プレリュード・トゥ・ア・キッス(ナンシー・ウィルソン)
11) スイート・ロレイン(ナット・キング・コール)
12) マイ・ファニー・ヴァレンタイン(ダイナ・ショア)
13) モア・ザン・ユー・ノウ(スタンリー・タレンタイン)
14) ザ・マン・アイ・ラヴ(カーメン・マクレエ)
15) バット・ビューティフル(フレディ・ハバード)
16) カクテルズ・フォー・トゥー(キーリー・スミス)
17) マイ・ファニー・ヴァレンタイン(ソニー・スティット)