1) チーク・トゥ・チーク ／エラ・フィッツジェラルド
2) オール・オブ・ミー ／サラ・ヴォーン
3) レッツ・コール・ザ・ホール・シング・オフ ／ビリー・ホリデイ
4) 緑は異なもの ／ダイナ・ワシントン
5) マイ・ベイビー・ジャスト・ケアズ・フォー・ミー ／ニーナ・シモン
6) イット・エイント・ネセサリリー・ソー ／テリ・ソーントン
7) ステイ・ウィズ・イット ／ドロシー・ダンドリッジ
8) A列車で行こう ／アニタ・オデイ
9) アイ・ワズ・ドゥイング・オール・ライト ／カーメン・マクレエ
10) ハウ・インセンシティヴ ／アストラッド・ジルベルト
11) ア・ファイン・ロマンス ／エラ・フィッツジェラルド
12) バードランドの子守唄 ／サラ・ヴォーン
13) ブルー・ムーン ／ビリー・ホリデイ
14) キャラヴァン ／ダイナ・ワシントン
15) アイヴ・ガット・ユー・アンダー・マイ・スキン ／ペギー・リー
16) ギヴ・ヒム・ジ・ウーララ ／ブロッサム・ディアリー
17) マイ・シン ／パティ・ペイジ