1) ザ・ギフト(akiko)
2) ハヴント・ウィ・メット(アン・サリー)
3) ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ(ヘレン・メリル)
4) 瞳のささやき(ローラ・フィジィ)
5) バードランドの子守唄(サラ・ヴォーン)
6) ニューヨークの想い(ダイアン・シューア)
7) 時の過ぎゆくまま(ビリー・ホリデイ)
8) ザ・ルック・オブ・ラヴ(ダイアナ・クラール)
9) マック・ザ・ナイフ(エラ・フィッツジェラルド)
10) ブルー・ローズ(リズ・ライト)
11) イパネマの娘(シングル・ヴァージョン)(アストラッド・ジルベルト)
12) ブルー・スカイ(カサンドラ・ウィルソン)
13) 無造作紳士(ジェーン・バーキン)
14) ヒアズ・トゥ・ライフ(シャーリー・ホーン)
15) アイ・ウォナ・ビー・ラヴド・バイ・ユー(DOLL HOUSE Version)(Tokyo Grand Orchestra featuring bebe)
16) アメイジング・グレース(ヘイリー)