1) 酒とバラの日々/ オスカー・ピーターソン・トリオ
2) イパネマの娘/ スタン・ゲッツ&ジョアン・ジルベルト
3) いつか王子様が/ ビル・エヴァンス
4) ナウズ・ザ・タイム/ チャーリー・パーカー
5) 波/ アントニオ・カルロス・ジョビン
6) ザ・キャット/ ジミー・スミス
7) ノー・ブルース/ ウェス・モンゴメリー&ウィントン・ケリー
8) サマー・サンバ/ ワルター・ワンダレイ
9) いそしぎ/ アストラッド・ジルベルト
10) マック・ザ・ナイフ/ エラ・フィッツジェラルド
11) オール・オブ・ミー/ レスター・ヤング
12) エイプリル・イン・パリ/ カウント・ベイシー・オーケストラ
13) この素晴らしき世界/ ルイ・アームストロング
14) ロマンチックじゃない?/ ルイ・アームストロング
15) ティー・フォー・トゥー/ ルイ・アームストロング
16) ラヴ・フォー・セール/ タル・ファーロウ
17) 夢のカリフォルニア/ バド・パウエル
18) 枯葉/ ジュニア・マンス
19) サマー・タイム/ ウェス・モンゴメリー
20) セイ・イット/ ビル・エヴァンス&ジェレミー・スタイグ
21) ストールン・モーメンツ/ エラ・フィッツジェラルド&ルイ・アームストロング
22) テネシー・ワルツ/ ジョン・コルトレーン
23) ジ・イン・クラウド/ オリヴァー・ネルソン
24) トゥー・ダーン・ホット/ パティ・ペイジ
25) ブラック・コーヒー/ パティー・ペイジ
26) マイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ/ ラムゼイ・ルイス
27) ラヴァーズ・コンチェルト/ エラ・フィッツジェラルド
28) 縁は異なもの/ ペギー・リー
29) ミスティ/ ジョン・コルトレーン&ジョニー・ハートマン
30) ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ/ サラ・ヴォーン
31) ハロー・ドーリー!/ ダイナ・ワシントン
32) 死刑台のエレヴェーターのテーマ/ エロール・ガーナー
33) 煙が目にしみる/ ヘレン・メリル
34) 星影のステラ/ ルイ・アームストロング
35) アルフィー/ ルイ・アームストロング
36) 君住む街角/ ルイ・アームストロング
37) ハニーサックル・ローズ/ マイルス・デイヴィス
38) ソウル・ボサ・ノヴァ/ クリフォード・ブラウン
39) スペイン/ アニタ・オデイ
40) 9月の雨/ スタン・ゲッツ
41) デサフィナード/ メル・トーメ
42) 生と死の幻想/ テディー・ウィルソン
43) ホワッツ・ニュー/ クインシー・ジョーンズ
44) ライク・サムワン・イン・ラヴ/ クィンシー・ジョーンズ
45) 蜜の味/ チック・コリア
46) A列車で行こう/ ジョージ・シアリング
47) サテン・ドール/ スタン・ゲッツ&チャーリー・バード
48) 奇妙な果実/ キース・ジャレット
49) フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン/ ジョージ・ベンソン
50) 虹の彼方に/ ブロッサム・ディアリー
※全曲ダイジェスト収録