1) レッツ・ゲット・イット・オン(ポール・シンプソン&マイルス・ダルト・MPGグルーヴ・ミックス)(マーヴィン・ゲイ)
2) 涙をとどけて(DJスマッシュ・エッセンシャル・ファンク・リミックス)(スティーヴィー・ワンダー)
3) 帰ってほしいの(Z-トリップ・リミックス)(ジャクソン5)
4) 涙のクラウン(ホットスナックス・リミックス)(スモーキー・ロビンソン&ミラクルズ)
5) 黒い戦争(キング・ブリット・ミックス)(エドウィン・スター)
6) メリー・ジェーン(DJグリーン・ランタン・イーヴィル・ジニアス・リミックス)(リック・ジェームス)
7) 恋のヒート・ウェイヴ(ノイズトリップ・リミックス)(マーサ&ザ・ヴァンデラス)
8) パパ・ワズ・ア・ローリン・ストーン(DJジャジー・ジェフ&ピート・クズマ・ソールフル・ミックス)(テンプテーションズ)
9) ABC(クランク-アーデリック・パーティー・ミックス)(ジャクソン5)
10) アイ・ジャスト・ウォント・トゥ・セレブレイト(モーシャン・ワーカー・リミックス)(レア・アース)
11) キープ・オン・トラッキン(DJスピナ・リミックス)(エディ・ケンドリックス)
12) 時には微笑を(フューチャーショック・メイン・イングレディエント・ミックス)(アンディスピューテッド・トゥルース)
13) はかない想い(イージー・モー・ビー・リミックス)(テンプテーションズ)
14) 二人だけの世界(トランジッション・リミックス)(ダイアナ・ロス&シュープリームス)
15) クワイエット・ストーム(グルーヴ・ブティック・リミックス featuring ロイ・エイアーズ)(スモーキー・ロビンソン)