1) リカード・ボサ・ノヴァ(ハンク・モブレー)
2) ワルツ・フォー・デビイ(ビル・エヴァンス)
3) コルコヴァード(スタン・ゲッツ,ジョアン&アストラッド・ジルベルト)
4) セント・トーマス(ソニー・ロリンズ)
5) アンフォゲタブル(ナット・キング・コール)
6) 枯葉(キャノンボール・アダレイ・フィーチャリング・マイルス・デイヴィス)
7) 朝日のようにさわやかに(M.J.Q.)
8) 縁は異なもの(ダイナ・ワシントン)
9) ソング・フォー・マイ・ファーザー(ホレス・シルヴァー)
10) ワーク・ソング(ナット・アダレイ)
11) ブラック・コーヒー(ペギー・リー)
12) コートにすみれを(ジョン・コルトレーン)
13) イエスタデイズ(クリフォード・ブラウン)