1) イパネマの娘 ／チャーリー・バード・ウィズ・ケン・ペプロウスキ
2) ソ・ダンソ・サンバ-ジャズ・サンバ ／カーリン・アリソン・ウィズ・ゲイリー・バートン・アンド・ランディ・ブレッカー
3) デサフィナード ／ジンボ・トリオ
4) ザ・ウォーター・オブ・マーチ ／スザンナ・マッコークル
5) ボニータ ／マンフレード・フェスト・フィーチャリング・ヘンドリックス・マーケンズ
6) ファレイ・イ・ヂッシ ／ルイ・マルセル・パウエル・フィーチャリング・アナ・マルチンス
7) ノー・モア・ブルース-想いあふれて 〜トゥ・ブレンダ・ウィズ・ラヴ ／ヘンドリック・マーケンズ・ウィズ・クラウディオ・ロヂチ
8) 無意味な風景 ／カーリン・アリソン
9) 小舟 ／チャーリー・バード
10) あなたと私 ／ローリンド・アルメイダ
11) 波 ／ジルソン＆セバスチャン
12) ヂンヂ ／ルイ・マルセル・パウエル・フィーチャリング・クラウヂア・テリス
13) 星の散歩 ／マルコ・ペレイラ＆オスカー・カストロネヴィス
14) ワン・ノート・サンバ ／ジンボ・トリオ
15) 祈りのすがた ／セバスチャン・ダパジョス
16) アイ・ワズ・ジャスト・ワン・モア・フォー・ユー ／サリナ・ジョーンズ・フィーチャリング・アントニオ・カルロス・ジョビン
17) マシュ・ケ・ナダ ／ジンボ・トリオ
18) イタボアンの午後 ／ウィニシウス・ヂ・モライス＆トッキーニョ