1) 愛さずにはいられない ／エラ・フィッツジェラルド、ザ・カウント・ベイシー・オーケストラ・ウィズ・トミー・フラナガン・トリオ
2) マリー・アン ／ポンチョ・サンチェス・フィーチャリング・レイ・チャールズ
3) ハレルヤ・アイ・ラヴ・ハー・ソー ／ニューヨーク・ヴォイセス
4) ザット・ラッキー・オールド・サン ／ルイ・ア-ムストロング
5) エイント・ザット・ラヴ ／ダイアン・シューア
6) クライ・ミー・ア・リヴァー ／サリナ・ジョーンズ
7) ワン・ミント・ジュレップ ／ポンチョ・サンチェス
8) ロンリー・アヴェニュー ／ソウル・フード・カフェ・フィーチャリング・デイヴィッド T.ウォーカー＆ジョー・サンプル
9) レッツ・ゲット・ストーンド ／ローウェル・フルソン
10) 我が心のジョージア ／エラ・フィッツジェラルド＆ジョー・パス
11) ユー・アー・マイ・サンシャイン ／オスカー・ピーターソン＆レイ・ブラウン
12) アイ・ゴット・ア・ウーマン ／ジャック・マクダフ
13) エリー・マイ・ラヴ ／スリラーU (ストレート・ミックス・バイ・ファッタ)
14) アンチェイン・マイ・ハート (1962 ライヴ) ／レイ・チャールズ (スペシャル・トラック)
15) ホワッド・アイ・セイ (1962 ライヴ) ／レイ・チャールズ (スペシャル・トラック)