1) ベイビー・ガール・インタールード/イントロ(feat.メアリー・J.ブライジ)
2) ボム・イントロ/パス・ザット・ダッチ
3) ウェイク・アップ(feat.ジェイ・Z)
4) キープ・イット・ムーヴィン(feat.エレファント・マン)
5) イズ・ディス・アワ・ラスト・タイム(feat.ファボラス)
6) ラグタイム・インタールード/アイム・リアリー・ホット
7) ダッツ・ホワット・アイム・トーキン・アバウト(feat.R.ケリー)
8) ドント・ビー・クルーエル(feat.モニカ&ビーニ・マン)
9) トイズ・インタールード/トイズ
10) レット・イット・バンプ
11) パンプ・イット・アップ(feat.ネリー)
12) イッツ・リアル
13) レット・ミー・フィックス・マイ・ウィーヴ
14) スペリング・ビー・インタールード/スペリング・ビー
15) アイム・ノット・パーフェクト(feat.ザ・クラーク・シスターズ)
16) アウトロ(feat.メアリー・J.ブライジ)
17) パス・ザット・ダッチ(顔PASSブラザーズ・リミックス)