1) 今夜はドント・ストップ
2) ロック・ウィズ・ユー
3) ワーキング・デイ・アンド・ナイト
4) ゲット・オン・ザ・フロアー
5) オフ・ザ・ウォール-6) ガールフレンド
7) あの娘が消えた
8) アイ・キャント・ヘルプ・イット
9) それが恋だから
10) ディスコで燃えて
11) ナレーション〜クインシー・ジョーンズ・インタビュー#1
12) 「今夜はドント・ストップ〜オリジナル・デモ」ナレーション
13) 今夜はドント・ストップ〜オリジナル・デモ
14) クインシー・ジョーンズ・インタビュー#2
15) 「ワーキング・デイ・アンド・ナイト〜オリジナル・デモ」ナレーション
16) ワーキング・デイ・アンド・ナイト〜オリジナル・デモ
17) クインシー・ジョーンズ・インタビュー#3
18) ナレーション〜ロッド・テンパートン・インタビュー
19) ナレーション〜クインシー・ジョーンズ・インタビュー#4