1) ラウンド・ミッドナイト／セロニアス・モンク
2) アイム・オールド・ファッションド／ジョン・コルトレーン
3) アイム・ア・フール・トゥ・ウォント・ユー／デューク・ピアソン
4) バット・ビューティフル／フレディ・ハバード
5) アイ・ゲス・アイル・ハング・マイ・ティアーズ・アウト・トゥ・ドライ／デクスター・ゴードン
6) 四月の思い出／ソニー・クラーク・トリオ
7) ホワッツ・ニュー／ミルト・ジャクソン
8) アイ・ウェイテッド・フォー・ユー／マイルス・デイヴィス
9) ジー・ベイビー・エイント・アイ・グッド・トゥ・ユー／ケニー・バレル
10) クリフォードの想い出／リー・モーガン
11) イット・クッド・ハプン・トゥ・ユー／バド・パウエル
12) モーニン(ボーナス・トラック)／アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズ