1) ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ(MONO)／ヘレン・メリル
2) カリフォルニア・ドリーミング／ウェス・モンゴメリー
3) イッツ・オンリー・ア・ペーパームーン(MONO)／エラ・フィッツジェラルド
4) 愚かなりわが心(LIVE)／ビル・エバンス・アンド・ヒズ・オーケストラ
5) 縁は異なもの／ダイナ・ワシントン
6) エイプリル・ラヴ／パット・ブーン
7) ミスティ(MONO)／エロール・ガーナー
8) あなたはしっかり私のもの(MONO)／ペギー・リー
9) キッス・オブ・ファイア(MONO)／ルイ・アームストロング
10) 星影のステラ／エラ・フィッツジェラルド
11) マイ・ファニー・ヴァレンタイン(MONO)／サラ・ヴォーン
12) 私の彼氏(MONO)(LIVE)／ビリー・ホリデイ
13) 春の如く／コニー・フランシス
14) イン・ア・メロー・トーン／オスカー・ピーターソン
15) バイ・バイ・ブラックバード／カーメン・マクレエ