1) イッツ・ザ・モスト・ワンダフル・タイム・オブ・ザ・イヤー
2) ホワット・ア・ナイト!
3) クリスマス・デイ
4) ホリー・ジョリー・クリスマス
5) プリーズ・カム・ホーム・フォー・クリスマス
6) 神の御子は今宵しも
7) バレエ「くるみ割り人形」:こんぺいとうの精の踊り(インストゥルメンタル)
8) レット・ゼア・ビー・ピース・オン・アース
9) ウィンター・ワンダーランド
10) イッツ・ビギニング・トゥ・ルック・ア・ロット・ライク・クリスマス
11) サンタリフィック
12) ジングル・ベル
13) ザット・ユー・サンタ・クロース
14) われら三人東の王(インストゥルメンタル)
15) ソング・フォー・ザ・ホープフル