1) ジス・ラヴ・オブ・マイン／ケニー・ドーハム
2) 星影のステラ／クロード・ウィリアムソン
3) ボヘミア・アフター・ダーク／オスカー・ペティフォード
4) ダーン・ザット・ドリーム／デクスター・ゴードン
5) 木の葉の子守唄／ハワード・マギー
6) ユーア・ドライヴィング・ミー・クレイジー／サル・サルヴァドール
7) ルビー、マイ・ディア／スタン・リーヴィー
8) タイム・アフター・タイム／スタンリー・タレンタイン
9) 恋のチャンスを／マックス・ベネット
10) アイ・クライド・フォー・ユー／ズート・シムズ
11) サムタイムズ・アイム・ハッピー／ベニー・グリーン
12) オール・ザ・ウェイ／ハービー・ニコルス
13) ホワイ・ドゥ・アイ・ラヴ・ユー?／ケニー・ドーハム
14) 煙が目にしみる／チャーリー・マリアーノ
15) スターダスト／ドナルド・バード