1) <MC:イントロダクション>
2) オン・ザ・ウェイ・ホーム
3) <MC:ソングライティング>
4) ミスター・ソウル
5) <MC:レコーディング>
6) エクスペクティング・トゥ・フライ
7) タルサへの最後の旅
8) <MC:ブックストア>
9) ローナー
10) <MC:「かつては」>
11) バーズ
12) <MC:ウィンターロング(抜粋)&アウト・オブ・マイ・マインド(イントロ)>
13) アウト・オブ・マイ・マインド
14) もし、彼女が今夜来たならば
15) <MC:クラシカル・ガス>
16) <MC:シュガー・マウンテン(イントロ)>
17) シュガー・マウンテン
18) 君を待ち続けて
19) <MC:ソングス>
20) クランシーは歌わない
21) <MC:チューニング&オールド・ラフィング・レディ(イントロ)>
22) オールド・ラフィング・レディ
23) 折れた矢