1) ファイブ・スポット・アフター・ダーク (F.O.)／カーティス・フラー
2) ティックル・トゥ／アート・ペッパー
3) オパス・デ・ファンク (F.O.)／ミルト・ジャクソン
4) オールモスト・ライク・ビーイング・イン・ラヴ (F.O.)／ハンク・ジョーンズ
5) カリビアン・キューティ (F.O.)／キャノンボール・アダレイ
6) チェロキー (F.O.)／ジョー・ワイルダー
7) ユー・ターンド・ザ・テーブルズ・オン・ミー (F.O.)／ケニー・バレル
8) オン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリート／ディジー・ガレスピー
9) スクラップル・フロム・ジ・アップル (F.O.)／フィル・ウッズ
10) ゼア・ウィル・ネバー・ビー・アナザー・ユー (F.O.)／ハンク・モブレイ
11) オーバー・ザ・レインボー(虹の彼方に) (F.O.)／フランク・ウェス
12) ニコル (F.O.)／タビー・ヘイズ
13) ディープ・パープル (F.O.)／アート・ペッパー
14) P.S.アイ・ラヴ・ユー (F.O.)／リー・モーガン
15) チュニジアの夜 (F.O.)／デューク・ジョーダン
16) ラウンド・アバウト・ミッドナイト／ザ・モダン・ジャズ・カルテット
17) ダグ・マイナー・B'オーケー (F.O.)／ハンク・モブレイ
18) ヤードバード・スイート (F.O.)／ハービー・マン
19) テレフンケン・ブルース (F.O.)／ケニー・クラーク
20) ボヘミア・アフター・ダーク (F.O.)／ケニー・クラーク
21) ドント・エクスプレイン (F.O.)／矢野沙織
22) 真空の水 (F.O.)／アキコ・グレース