ウェザー・リポート『ミスター・ゴーン』より
1) リヴァー・ピープル
2) パンク・ジャズ
3) デ・モインのおしゃれ賭博師 (ジョニ・ミッチェル『ミンガス』より)
4) ドリームランド (ミシェル・コロンビエ『ミシェル・コロンビエ』より)
5) 4 A.M. (ハービー・ハンコック『MR.ハンズ』より)
ウェザー・リポート『8:30』より
6) ティーン・タウン(ライヴ)
7) スラング
8) ポート・オブ・エントリー (ウェザー・リポート『ナイト・パッセージ』より)
9) ソウル・イントロ/ザ・チキン (ジャコ・パストリアス『バースデイ・コンサート』より)
ジャコ・パストリアス『ワード・オブ・マウス』より
10) スリー・ヴューズ・オブ・ア・シークレット
11) リバティ・シティ
12) ジョンとメリー