1) フォー・ワンス・イン・マイ・ライフ ／ スティーヴィー・ワンダー
2) 思い出のグリーン・グラス ／ トム・ジョーンズ
3) ラスト・ワルツ ／ エンゲルベルト・フンパーディンク
4) 孤独の太陽 ／ ザ・ウォーカー・ブラザーズ
5) ふられた気持ち ／ ライチャス・ブラザース
6) 悲しいうわさ ／ マーヴィン・ゲイ
7) アイ・ゴット・ユー ／ ジェームス・ブラウン
8) 涙でさようなら ／ ザ・ウォーカー・ブラザーズ
9) ラフィング・ノーム ／ デヴィッド・ボウイ
10) ジョアンナ ／ スコット・ウォーカー
11) サニー ／ ボビー・ヘブ
12) スタボン・カインド・オブ・フェロー ／ マーヴィン・ゲイ
13) 孤独の世界 ／ P.F.スローン
14) いとしのマチルダ ／ スコット・ウォーカー
15) イェー・イェー ／ ジョージィ・フェイム
16) 恋はスバヤク ／ ガス・バッカス
17) ウォーキング・イン・ザ・レイン ／ ザ・ウォーカー・ブラザーズ
18) 明日なき世界 ／ バリー・マクガイア
19) ユーアー・オール・アイ・ニード ／ マーヴィン・ゲイ＆タミー・テレル
20) マイ・シェリー・アモール ／ スティーヴィー・ワンダー