1) イパネマの娘(シングル・ヴァージョン)(MONO) / スタン・ゲッツ&ジョアン・ジルベルト
2) ビン・ボン / スタン・ゲッツ&ゲイリー・マクファーランド
3) メディテーション / アントニオ・カルロス・ジョビン
4) マシュ・ケ・ナダ / オスカー・ピーターソン
5) ウォッチ・ホワット・ハプンズ / タンバ4
6) カーニヴァルの朝 / ルイス・ボンファ
7) おいしい水 / アストラッド・ジルベルト
8) ウォーターズ・オブ・マーチ / akiko
9) 悲しみのサンバ / バーデン・パウエル
10) コルコヴァード(ライブ) / ガボール・ザボ
11) オルフェのサンバ / ラムゼイ・ルイス
12) アントニオの歌 / 木住野佳子
13) デサフィナード / スタン・ゲッツ&チャーリー・バード
14) サマー・サンバ / ワルター・ワンダレイ
15) ハウ・インセンシティヴ / アストラッド・ジルベルト
16) 波 / アントニオ・カルロス・ジョビン
17) ワン・ノート・サンバ / スタン・ゲッツ&チャーリー・バード
18) ジャズ・ン・サンバ / ミルト・ジャクソン
19) 赤いブラウス / アントニオ・カルロス・ジョビン
20) チャオ・チャオ / スタンリー・タレンタイン