1) あなたと夜と音楽と / リニー・ロスネス
2) ドリーム / ビル・チャーラップ
3) コルコヴァド（静かな夜）/ クレア・フィッシャー
4) 星影のステラ / ホレス・パーラン
5) イン・ザ・スティル・オブ・ザ・ナイト / ジョージ・シアリング
6) ポルカドッツ・アンド・ムーンビームス / バド・パウエル
7) スター・アイズ / フィニアス・ニューボーンJr.
8) 星へのきざはし / ノーマン・シモンズ
9) ムーングロウ / ウィントン・ケリー
10) 星に願いを / ヒュー・ロウソン
11) ソニー・ムーン・フォー・トゥ / ザ・スリー・サウンズ
12) ブルース・イン・ザ・ナイト / ソニー・クラーク
13) ダーン・ザット・ドリーム / ビル・エヴァンス
14) ハウ・ハイ・ザ・ムーン / アート・テイタム
15) バーモントの月 / マルグリュー・ミラー
16) ティーチ・ミー・トゥナイト / エディ・ヒギンス