1) めんこい子馬 ／ 二葉あき子,高橋祐子
2) 梅と兵隊 ／ 田端義夫
3) パラオ恋しや ／ 岡晴夫
4) 琵琶湖哀歌 ／ 東海林太郎,小笠原美都子
5) 十三夜 ／ 小笠原美都子
6) 明日はお立ちか ／ 小唄勝太郎
7) 高原の月 ／ 霧島昇,二葉あき子
8) ジャワのマンゴ売り ／ 灰田勝彦,大谷冽子
9) 森の水車 ／ 高峰秀子
10) 新雪 ／ 灰田勝彦
11) 鈴懸の径 ／ 灰田勝彦
12) 婦系図の歌(湯島の白梅) ／ 小畑実,藤原亮子
13) 湖畔の乙女 ／ 菊地章子
14) 南の花嫁さん ／ 高峰三枝子
15) 南から南から ／ 三原純子
16) バタビヤの夜は更けて ／ 灰田勝彦
17) 勘太郎月夜唄 ／ 小畑実,藤原亮子
18) お使いは自転車に乗って ／ 轟夕起子
19) 若鷲の歌 ／ 霧島昇,波平暁男
20) お山の杉の子 ／ 安西愛子,加賀美一郎,寿永恵美子,日畜合唱団