1) ザ･シェイプ･アイム･イン
2) ダウン･サウス･イン･ニュー･オーリンズ
3) オフェリア
4) アイルランドの子守歌
5) キャラバン
6) カーニバル
7) 連れてってよ
8) アイ･ドント･ビリーヴ･ユー
9) いつまでも若く
10) 連れてってよ (リプライズ)
11) アイ･シャル･ビー･リリースト
12) ザ･ウェル (ラスト･ワルツ組曲)
13) イヴァンジェリン (ラスト･ワルツ組曲)
14) ブル-スから逃れて (ラスト･ワルツ組曲)
15) ザ･ウェイト (ラスト･ワルツ組曲)
16) ラスト･ワルツを再び (ラスト･ワルツ組曲)
17) ラスト･ワルツのテーマ (ラスト･ワルツ組曲)