1) マーシー・マーシー・マーシー
2) コルコヴァード
3) ワン・ノート・サンバ
4) サムシング・クール (モノーラル録音)
5) スイングがなければ
6) ムーヴ (モノーラル録音)
7) エンジェル・アイズ (モノーラル録音)
8) レッツ・ダンス (モノーラル録音)
9) シング・シング・シング (モノーラル録音)
10) マイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ (モノーラル録音)
11) サマータイム
12) 九月の雨
13) センチメンタル・ジャーニー
14) サムバディ・ラヴズ・ミー
15) オーニソロジー (モノーラル録音)
16) エンブレイサブル・ユー (モノーラル録音)
17) アイ・コンセントレイト・オン・ユー
18) 魅惑されて (モノーラル録音)
19) ペッパー・リターンズ (モノーラル録音)
20) マイ・ブルー・ヘヴン
21) イエスタデイズ (モノーラル録音)
22) トプシー (モノーラル録音)
23) メモリーズ・オブ・ユー (モノーラル録音)
24) ライク・サムワン・イン・ラヴ
25) マネー・ジャングル
26) 時の過ぎるまま
27) マイ・ファニー・ヴァレンタイン
28) フェア・ウェザー
29) レッツ・ゲット・ロスト (モノーラル録音)
30) ザット・オールド・フィーリング (モノーラル録音)
31) ジョイ・スプリング (モノーラル録音)
32) タンジェリン (モノーラル録音)
33) フリーダム・サウンド
34) ウー・ハー
35) 恋をしたみたい (モノーラル録音)
36) バーニーズ・チューン (モノーラル録音)
37) ジャンゴ
38) ノルウェーの森
39) そよ風と私
40) インディアナ (モノーラル録音)
41) スターダスト (モノーラル録音)
42) ワーリー・バード (モノーラル録音)
43) マイ・フェイヴァリット・シングス
44) マトリックス
45) バッチャフィーリン
46) タウ・アウェイ・ゾーン
47) リトル・ロック・ゲッタウェイ (モノーラル録音)
48) ベムシャ・スイング (モノーラル録音)
49) ソ・ダンソ・サンバ
50) プレイ・ウィズ・ファイア