1) アウトサイダー・イントロ
2) ディス・タイム (アイム・ゴナ・トライ・イット・マイ・ウェイ)
3) 3フリークス (feat.キーク・ダ・スニーク&ターフ・トーク)
4) ドゥループ・E・ドロップ
5) ターフ・ダンシング (feat.ザ・フェデレーション&アニマニアックス)
6) キープ・エム・クロース (feat.ナンプ)
7) シーイン・サングス (feat.デヴィッド・バナー)
8) ブロークン・レヴィー・ブルーズ
9) アーティファクト (インストゥルメンタル)
10) バックステージ・ガール (feat.フォンテ・コールマン)
11) トリプリケイト|サムシング・ハップンド・ザット・デイ
12) ザ・タイガー (feat.サージ・ピッツォーノ&クリストファー・カーノフ)
13) イレイス・ユー (feat.クリス・ジェイムス)
14) ホワット・ハヴ・アイ・ダン (feat.クリスティーナ・カーター)
15) ユー・メイド・イット (feat.クリス・ジェイムス)
16) イナフ (feat.Q-ティップ&ラティーフ・ザ・トゥルース・スピーカー)
17) ダッツ・マイ・パート (feat.E-40)
18) パープル・グレープス (feat.ザ・チーム) (日本盤のみのボーナス・トラック)
19) (CD-EXTRA) 3フリークス (feat.キーク・ダ・スニーク&ターフ・トーク) <ビデオ>- ※すべての収録内容をお楽しみいただくには、PCでの再生環境が必要です