1) ムーンライト・セレナーデ
2) ランニング・ワイルド
3) サンタフェ街道
4) 茶色の小瓶
5) アット・ラスト
6) タキシード・ジャンクション
7) カラマズーの娘
8) ペンシルベニア 6-5000
9) サンライズ・セレナーデ
10) パーフィディア
11) 星に願いを
12) アメリカン・パトロール
13) チャタヌーガ・チュー・チュー
14) 真珠の首飾り
15) ダニー・ボーイ
16) イン・ザ・ムード
17) ジューク・ボックス・サタデー・ナイト
18) ビューグル・コール・ラグ
19) スターダスト
20) 虹の彼方に
21) アディオス

指揮：ラリー・オブライエン（トラック#3＆9のみバディ・デフランコ）