1) ラウンド・ミッドナイト ／ ビル・クロウ・カルテット
2) バップタイズド・イン・ザ・ファイヤー ／ エディ・アレン・クインテット
3) あなたと夜と音楽と ／ ディノ・ルビノ
4) C.K'S ボサ ／ フィル・ウッズ・クインテット
5) ケイコズ・サンバ ／ ウォルター・ビショップ・ジュニア・トリオ
6) フィーバー ／ ニッキ・パロット
7) クレオパトラの夢 ／ デヴィッド・ヘイゼルタイン・トリオ
8) ディス・イズ・ニュー ／ ステーヴ・キューン・トリオ
9) ブルー・ルー ／ バルネ・ウィラン
10) マイルストーン ／ リッチー・バイラーク・トリオ
11) ミスター・PC ／ ザ・モフェット・ファミリー・ジャズ・バンド
12) コルコバード ／ ワン・フォー・オール