1) 真珠貝の歌
2) ブルー・ハワイ (MONO)
3) スリーピー・ラグーン
4) 小さな竹の橋 (MONO)
5) スウィート・サムワン
6) 珊瑚礁の彼方
7) カイマナ・ヒラ (MONO)
8) アイル・リメンバー・ユー
9) 引き潮
10) ア・ミリオン・ドリームズ・アゴー
11) グリーン・ローズ・フラ
12) スイート・レイラニ (MONO)
13) ハワイアン・ホスピタリティ (MONO)
14) フキラウ・ソング
15) 可愛いフラの手
16) ハワイの結婚の歌
17) ハワイのわらぶき小屋 (MONO)
18) 港の灯
19) リトル・ブラウン・ギャル
20) タイニー・バブルス
21) ワイキキの浜辺で
22) 異教徒の恋歌
23) ハパ・ハオレ・フラ・ガール
24) 恋人よアロハ (MONO)
25) キープ・ユア・アイズ・オン・ザ・ハンズ
26) 南海の魅惑の島 (MONO)
27) アロハ・オエ