1) 髪がゆれている ／ 久美かおり
2) ひとりにしてね ／ いしだあゆみ
3) ベニスの夜 ／ ヒデとロザンナ
4) たったそれだけ ／ 岡崎広志
5) 恋だけが ／ 舟木一夫
6) 夏の光に ／ やまがたすみこ
7) 別れのサンバ ／ 長谷川きよし
8) 夜はドラマチック ／ しばたはつみ
9) 雨のピエロ ／ 浜口庫之助
10) 絵本の中で ／ いしだあゆみ
11) ムーンライト・ジルバ ／ やまがたすみこ
12) 甘い予感 ／ 団次郎
13) 化粧直し ／ 長谷川きよし
14) 素敵なあなた ／ 沢知美
15) 風のささやき ／ 伊東ゆかり
16) 悲しみの足音 ／ 弘田三枝子
17) 愛のひととき ／ ヒデとロザンナ
18) 真夜中のボサ・ノバ ／ ヒデとロザンナ
19) 粋な別れ ／ 浜口庫之助
20) 雨上りのサンバ ／ やまがたすみこ
21) 白い波 ／ ヒデとロザンナ