1) リフト・オフ feat.シャフィーク・フセイン/マイク・チェック
2) アフロ・ブルー feat.エリカ・バドゥ
3) チェリッシュ・ザ・デイ feat.レイラ・ハサウェイ
4) オールウェイズ・シャイン feat.ルーペ・フィアスコ&ビラル
5) ゴナ・ビー・オーライト(F.T.B.) feat.レディシ
6) ムーヴ・ラヴ feat.キング
7) アー・イエー feat.ミュージック・ソウルチャイルド&クリセット・ミッシェル
8) コンシークエンシーズ・オブ・ジェラシー feat.ミシェル・ンデゲオチェロ
9) ホワイ・ドゥ・ウィー・トライ feat.ストークリー・ウィリアムズ
10) ブラック・レディオ feat.モス・デフ
11) ヘルミオーネへの手紙 feat.ビラル
12) スメルズ・ライク・ティーン・スピリット
13) トゥワイス (日本盤ボーナス・トラック)