1) サウンド・オブ・サイレンス
2) 木の葉は緑
3) ブレスト
4) キャシーの歌
5) どこにもいないよ
6) アンジー
7) リチャード・コリー
8) とても変わった人
9) 4月になれば彼女は
10) はりきってゆこう
11) アイ・アム・ア・ロック
12) ブルース・ラン・ザ・ゲーム (ボーナストラック)
13) バーブリアレン (デモ) (ボーナストラック)
14) ローズ・オブ・アバディーン (デモ) (ボーナストラック)
15) ローヴィング・ギャンブラー (デモ) (ボーナストラック)