1) 人造エネルギー
2) ゴーイン・バック
3) 自然なハーモニー
4) ドラフト・モーニング
5) ワズント・ボーン・トゥ・フォロー
6) ゲット・トゥ・ユー
7) 今が転機
8) 年老いたジョン・ロバートソン
9) 部族集会
10) ドルフィンズ・スマイル
11) スペース・オデッセイ
12) ムーグ・ラガ (Instrumental)
13) バウンド・トゥ・フォール (Instrumental)
14) トライアド
15) ゴーイン・バック (Version One)
16) ドラフト・モーニング (Alternate End)
17) ユニヴァーサル・マインド・デコーダー (Instrumental)