1) ア・ポストカード・フロム・カリフォルニア
2) カリフォルニア・フィーリン
3) ルッキング・ダウン・ザ・コースト
4) ドント・ファイト・ザ・シー
5) タイドプール・インタールード
6) キャンプファイアー・シーン
7) ア・カリフォルニア・サーガ
8) ヘルプ・ミー・ロンダ
9) サン・シメオン
10) ドライヴィン
11) ホンキン・ダウン・ザ・ハイウェイ
12) 夢のカリフォルニア
13) アンド・アイ・オールウェイズ・ウィル
14) ウェイヴス・オブ・ラヴ -BONUS TRACKS-
15) スループ・ジョンB (A Pirate's Tale) -BONUS TRACKS-
16) ウェイヴス・オブ・ラヴ (alternate Version) (日本盤ボーナス・トラック)
17) エターナル・バラッド (日本盤ボーナス・トラック)